Cómo funciona una cartera de inversiones socialmente responsable

Luego:

Cuando hablamos con Deke Sharon en marzo de 2004, el joven músico estaba decidido a invertir los ahorros de su familia en bienestar social. Con la ayuda de consultores, él y su esposa Katie transformaron una cartera de acciones de tabaco en una cartera de inversiones en fondos mutuos. Las tenencias de estos fondos se analizaron para cumplir con las agendas sociales y ser aceptables para la pareja de Sharon. «Incluso si ganamos menos», dijo Dirk en ese momento, «al menos nuestro dinero hará del mundo un lugar mejor».

ahora:

Desde que imaginamos a su hijo Cap a horcajadas sobre sus hombros, la carrera musical de Sharon ha florecido.Sharon, 47, produjo coro, uno Idolo Americano-Se ha emitido un concurso televisivo a capela en Estados Unidos, China, Holanda y recientemente en Sudáfrica.Sharon también se desempeñó como arreglista cinematográfica, directora de música en vivo y productora vocal. tono perfecto con Paso perfecto 2. Actualmente está trabajando en una serie para Lifetime, tentativamente nombrada ¡solo canta! , En él, aparecerá frente a la cámara, dirigiendo un grupo a capella en un instituto de Cherry Hill, Nueva Jersey, cuando se enfrenten a sus rivales en la misma ciudad. Cap, de 15 años, sigue los pasos de la música de su padre, mientras que su hija Mimi, de 11 años, asiste a una escuela de artes escénicas.

Desde 2004, el valor de la cartera de Sharons se ha más que triplicado, lo que refleja ahorros continuos y rendimientos modestos.Una de las posiciones con mejor rendimiento es Pax World Small Cap Fund [], Superó fondos similares en cinco de sus seis años de funcionamiento.En contraste, la Unidad Nacional de Responsabilidad Social de Citi Rochdale [] Siete de los nueve años que terminaron en 2014 están a la zaga del mercado y sus pares. (Nuestro fondo de evaluación social favorito: Sombrero Medio Parnassos [], Miembro de dolarnet 25. ) En general, la cartera de Sharons (aproximadamente el 70% de las acciones y el 30% de los bonos) logró rendimientos anualizados bajos de un solo dígito después de deducir los gastos, ciertamente no muy buenos, pero también se vio moderadamente afectada por la familia El perfil de riesgo y la enorme impacto del mercado bajista 2007-09.

Sharon cree que, a la larga, sus beneficios mejorarán. «Cuando pones dinero en el mercado de valores, corres un riesgo», dijo. «Mi intención es mantener el rumbo. No hay duda de que si invertimos en armas y demás en los últimos diez años, nuestra cartera no ha funcionado tan bien. Pero dormí bien por la noche, sabiendo que mi dinero no se fue contra Mi objetivo en la vida es difundir la armonía a través de la armonía «.

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